📊 成長戦略の検討体制から読み解く 2026年投資戦略

内容をじっくり読み込み、
この「成長戦略の検討体制（2025年12月）」から 実際に上場していて投資対象になりやすい銘柄を抽出し、 2026年に向けた投資戦略（短期・中期・長期）＋購入タイミングを整理します。

※あくまで政策 × 投資テーマ分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。

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① この資料の本質（投資家目線の要点）

② 特に投資妙味が大きい戦略分野（厳選）

17分野の中でも、
「政策の本気度 × 企業収益に直結しやすい」分野を絞ります。

🔥 最重要5分野

1. AI・半導体
2. 造船
3. 量子
4. GX（エネルギー・脱炭素）
5. 防災・国土強靱化

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③ 上場銘柄ピックアップ（分野別）

① AI・半導体（最優先テーマ）

📋 材料（文書より）

• 2026年1月 AI・半導体WG設置
• 官民投資ロードマップ策定
• 供給力強化・需要創出を明言

💹 注目銘柄

• 🟢 東京エレクトロン（8035）
• 🟢 SCREEN HD（7735）
• 🟢 ディスコ（6146）
• 🟢 ソニーG（6758）
• 🟢 富士通（6702）

なぜ強い？
・装置産業＝政策資金が即売上に直結
・Rapidus・国内回帰の恩恵

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② 造船（国策色が非常に強い）

📋 材料

• 造船業再生ロードマップ策定
• LNG船・次世代船舶・米国協力
• 建造能力強化を明言

💹 注目銘柄

• 🟢 三井E&S（7003）
• 🟢 川崎重工（7012）
• 🟢 IHI（7013）
• 🟢 名村造船所（7014）

ポイント
・防衛・LNG・米国案件＝長期テーマ
・過去の低迷からの構造転換相場

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③ 量子（テーマ性は最強・ボラ高）

📋 材料

• 量子WG新設
• 量子暗号・量子計算を国家戦略に明記

💹 注目銘柄

• 🟢 NTT（9432）
• 🟢 NEC（6701）
• 🟢 富士通（6702）
• 🟢 東芝（6502）

特徴
・実需はまだ先 → 材料相場向き
・ロードマップ発表前後で急騰しやすい

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④ GX（脱炭素・エネルギー安全保障）

📋 材料

• GX戦略地域の選定（春〜夏）
• 官民投資を明確に示唆

💹 注目銘柄

• 🟢 ENEOS HD（5020）
• 🟢 INPEX（1605）
• 🟢 三菱重工（7011）
• 🟢 東電HD（9501）

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⑤ 防災・国土強靱化（安定テーマ）

📋 材料

• 国土強靱化実施中期計画
• AI・ドローン・施工自動化

💹 注目銘柄

• 🟢 大林組（1802）
• 🟢 鹿島（1812）
• 🟢 清水建設（1803）
• 🟢 コマツ（6301）

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④ 2026年 投資戦略（超重要）

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⑤ 結論（超要点）

【保存版】2026年 国策銘柄で勝つ！
「成長戦略」完全攻略ロードマップ

内閣官房が発表した「成長戦略の検討体制」資料。これを読み解くと、2026年にどこに巨額の国家予算が流れ込むかが手に取るように分かります。

株式投資の鉄則は「国策に売りなし」。
今回は資料に基づき、短期・中期・長期の時間軸で、絶対に負けられないトレード戦略と具体的な銘柄を深堀りします。

② 特に投資妙味が大きい戦略分野（厳選）

17分野の中でも、
「政策の本気度 × 企業収益に直結しやすい」 分野を絞ります。

③ 上場銘柄ピックアップ（分野別）

1. AI・半導体（最優先テーマ）

💹 注目銘柄

• 🟢 東京エレクトロン（8035）
• 🟢 SCREEN HD（7735）
• 🟢 ディスコ（6146）
• 🟢 ソニーG（6758）
• 🟢 富士通（6702）

なぜ強い？
装置産業＝政策資金が「即」売上に直結します。Rapidus・国内回帰の恩恵を直接受けます。

2. 造船（国策色が非常に強い）

💹 注目銘柄

• 🟢 三井E&S（7003）
• 🟢 川崎重工（7012）
• 🟢 IHI（7013）
• 🟢 名村造船所（7014）

ポイント
防衛・LNG・米国案件＝長期テーマ。
過去の低迷からの構造転換相場です。

3. 量子（テーマ性は最強・ボラ高）

💹 注目銘柄

• 🟢 NTT（9432）
• 🟢 NEC（6701）
• 🟢 富士通（6702）
• 🟢 東芝（6502）

特徴
実需はまだ先 → 材料相場向き。
ロードマップ発表前後で急騰しやすい傾向があります。

4. GX（脱炭素・エネルギー安全保障）

• 🟢 ENEOS HD（5020）
• 🟢 INPEX（1605）
• 🟢 三菱重工（7011）
• 🟢 JERA関連（9501東電HDなど）

5. 防災・国土強靱化（安定テーマ）

• 🟢 大林組（1802）
• 🟢 鹿島（1812）
• 🟢 清水建設（1803）
• 🟢 コマツ（6301）

④ 2026年 投資戦略（超重要）