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未来をつかむ株の手帳
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📊 成長戦略の検討体制から読み解く 2026年投資戦略

内容をじっくり読み込み、
この「成長戦略の検討体制（2025年12月）」から 実際に上場していて投資対象になりやすい銘柄を抽出し、 2026年に向けた投資戦略（短期・中期・長期）＋購入タイミングを整理します。

※あくまで政策 × 投資テーマ分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。

① この資料の本質（投資家目線の要点）

この資料の最大のポイントは👇

  • 「2026年に官民投資ロードマップを策定する分野が明確」
  • 「予算・規制・補助金・公共調達が集中する分野が事前に見える」

つまり、
ロードマップ策定前〜策定時が“テーマ株の先回り相場”
になりやすい構造です。

② 特に投資妙味が大きい戦略分野（厳選）

17分野の中でも、
「政策の本気度 × 企業収益に直結しやすい」分野を絞ります。

🔥 最重要5分野

  1. AI・半導体
  2. 造船
  3. 量子
  4. GX（エネルギー・脱炭素）
  5. 防災・国土強靱化

③ 上場銘柄ピックアップ（分野別）

① AI・半導体（最優先テーマ）

📋 材料（文書より）

  • 2026年1月 AI・半導体WG設置
  • 官民投資ロードマップ策定
  • 供給力強化・需要創出を明言

💹 注目銘柄

  • 🟢 東京エレクトロン（8035）
  • 🟢 SCREEN HD（7735）
  • 🟢 ディスコ（6146）
  • 🟢 ソニーG（6758）
  • 🟢 富士通（6702）

なぜ強い？
・装置産業＝政策資金が即売上に直結
・Rapidus・国内回帰の恩恵

② 造船（国策色が非常に強い）

📋 材料

  • 造船業再生ロードマップ策定
  • LNG船・次世代船舶・米国協力
  • 建造能力強化を明言

💹 注目銘柄

  • 🟢 三井E&S（7003）
  • 🟢 川崎重工（7012）
  • 🟢 IHI（7013）
  • 🟢 名村造船所（7014）

ポイント
・防衛・LNG・米国案件＝長期テーマ
・過去の低迷からの構造転換相場

③ 量子（テーマ性は最強・ボラ高）

📋 材料

  • 量子WG新設
  • 量子暗号・量子計算を国家戦略に明記

💹 注目銘柄

  • 🟢 NTT（9432）
  • 🟢 NEC（6701）
  • 🟢 富士通（6702）
  • 🟢 東芝（6502）

特徴
・実需はまだ先 → 材料相場向き
・ロードマップ発表前後で急騰しやすい

④ GX（脱炭素・エネルギー安全保障）

📋 材料

  • GX戦略地域の選定（春〜夏）
  • 官民投資を明確に示唆

💹 注目銘柄

  • 🟢 ENEOS HD（5020）
  • 🟢 INPEX（1605）
  • 🟢 三菱重工（7011）
  • 🟢 東電HD（9501）

⑤ 防災・国土強靱化（安定テーマ）

📋 材料

  • 国土強靱化実施中期計画
  • AI・ドローン・施工自動化

💹 注目銘柄

  • 🟢 大林組（1802）
  • 🟢 鹿島（1812）
  • 🟢 清水建設（1803）
  • 🟢 コマツ（6301）

④ 2026年 投資戦略（超重要）

🟡 短期（〜2026年春）

🎯 狙い
・WG設置 / 初回会合 / 中間整理

📝 戦略
📈 材料先取りのテーマ株トレード
押し目狙い

✅ 有効
・AI・半導体 / 量子

👉 会合前の押し目がベスト

🟠 中期（2026年春〜夏）

🎯 狙い
・官民投資ロードマップ（案）
・予算・政策の具体化

📝 戦略
📊 テーマ本命銘柄の積み上げ
決算で確認しながら分割購入

✅ 有効
・造船 / GX / 防災

👉 ロードマップ公表前後の調整局面

🔵 長期（2026年後半〜）

🎯 狙い
・実際の投資執行
・補助金・受注・売上反映

📝 戦略
🏗 業績が出る企業を長期保有
配当＋成長の両立

✅ 有効
・三菱重工 / 東京エレクトロン / 大手建設

⑤ 結論（超要点）

  • ✔ 2026年は「政策ロードマップ相場」
  • ✔ 発表前に仕込む → 発表で売られる → 実需で再評価
  • ✔ 短期＝テーマ / 長期＝業績
“`

日米での協力７分野

No. テーマ 概要・キーワード
(1) AI（人工知能） 生成AI・機械学習・自動化・倫理・著作権問題・産業応用
(2) 研究情報の保秘 国家機密・大学・企業間連携・情報漏洩対策・サイバーセキュリティ
(3) 次世代通信規格「ビヨンド5G／6G」 超高速通信・低遅延・IoT・自動運転・スマートシティ・通信インフラ
(4) 医薬品・バイオサプライチェーン ワクチン製造・原材料確保・国際供給網・品質管理・生産拠点分散
(5) 量子 量子コンピュータ・量子通信・量子暗号・国家戦略・研究開発
(6) 核融合 次世代エネルギー・炉開発・国際協力（ITER）・民間参入・脱炭素
(7) 宇宙 衛星通信・探査・宇宙ビジネス・国際競争・安全保障・月・火星開発
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米AIインフラ強化に日本企業が関心集中

🇺🇸💡 米AIインフラ強化に日本企業が関心集中！ 🇯🇵🤝

出典：日本経済新聞

企業名 関与内容 規模
💼ソフトバンクG 大規模電力インフラ設計〜運用を担当 ⚡ 最大250億ドル
🏭東芝 変圧器など送配電設備で参入 🔌 —
⚙️日立製作所 高圧直流送電用の変電設備を供給 ⚡ —
🚢三菱電機 非常用発電機＆冷却設備などに注力 💪 最大300億ドル
🌐フジクラ 光ファイバーケーブル供給 ✨📡 —
🔋TDK 先端電子部品を提供 💡 —
💾村田製作所 積層セラミックコンデンサーやバックアップ電源に注力 ⚙️ 150億ドル
🔋パナソニック エネルギー貯蔵システム＆電子部品で参入 🌎 150億ドル

💬 日本の技術が米AI社会を支える時代へ！

🚀 エネルギー×通信×AIの連携が、次の成長エンジン

🇯🇵💹 今週の「為替 × 政府・日銀」発言まとめ

📅 11月20日（ドル円：157円40〜50銭台）

🏛 木原官房長官

  • 👉「為替市場では 一方向で急激な動き がみられ憂慮している」
  • 👉「為替・金利を含めて市場動向を注視 している」

⚠️ “急激な円安” への警戒トーン強め

💰 片山財務相

  • 👉「日銀総裁と昨日対話し、緊張感を持って市場を注視 する重要性を再確認」

📌 財務相と日銀総裁の“連携アピール”

📅 11月21日（157円50銭台）

💰 片山財務相

  • 👉「植田日銀総裁とは、市場と丁寧に意思疎通 を図ることを確認」

🤝 政府×日銀の連携を再度強調

🏦 植田日銀総裁

  • 👉「円安は 予想物価 を通じて、基調的な物価上昇率にも影響に留意」

📈 円安 → 物価への影響を意識（=金融政策に含み）

📅 11月25日（156円90銭台）

🚀 城内・成長戦略相

  • 👉「為替市場、投機的な動き も含めて高い緊張感 を持って見ている」

🔥 “投機的” というワードがついに登場 → ステージ上昇感

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🎮 ゲーム・エンタメIP銘柄の強みと株価展望

  • 1. 強み
    • ブランド力とファン基盤：人気ゲームやキャラクターを持つ企業は、長期間にわたり多くのファンを獲得。ブランド力が優位性を保ちやすい。
  • 継続的な収益源：ゲームの新作や関連商品、配信、ライセンスビジネスなど、多角的な収益モデルが安定性をもたらす。
  • グローバル展開：海外市場での成功も期待でき、売上・利益拡大の可能性が高い。
  • アップセル＆ダウンセルのチャンス：ゲーム内課金や追加コンテンツ、コラボ商品など、収益の拡張が容易。
  • 2. 株価展望
  • 成長期待：新作タイトルのリリースや海外展開の成功により、今後も売上拡大の見込みがあるため、株価には高い成長期待がつきやすい。
  • 市場の評価：ブランド価値やライセンス収入の安定性を重視され、PERやPBR高めに評価されることもある。
  • リスク要因：競争激化、ヒット作の不振、規制強化などで予想外の変動もあるため、投資は慎重に。

7974 任天堂

  • IP強み：マリオ、ゼルダ、ポケモン（関連会社経由）など世界的IP。映画化やテーマパーク展開でも圧倒的。
  • 株価展望：次世代機「Switch後継機」期待が大きなテーマ。IPの継続力は抜群で、中長期的に上昇余地あり。ただし、短期はハード発売サイクルに株価が大きく振れる点に注意。

9766 コナミグループ

  • IP強み：ウイイレ（eFootball）、遊戯王、桃鉄など。モバイル・カードゲームの収益基盤も安定。
  • 株価展望：デジタルカードゲームやモバイル課金が成長軸。安定した利益体質で長期的に堅調。ただし、任天堂やバンダイに比べるとグローバルでのIP展開力はやや弱め。

9684 スクウェア・エニックスHD

  • IP強み：FF（ファイナルファンタジー）、ドラクエ、キングダムハーツなどRPGの強大IP。
  • 株価展望：大型タイトル発売時に株価が上がる「イベント株」の側面。ゲームソフト偏重型で収益変動が大きいが、リメイク・リマスター戦略とスマホ課金で収益の底上げ余地あり。

7832 バンダイナムコHD

  • IP強み：ガンダム、ドラゴンボール、ワンピースなど玩具・アニメ・ゲームに跨る超強力なIP群。
  • 株価展望：玩具、アニメ、ゲームの3本柱で分散が効いており安定性は業界随一。中国・北米でのアニメ人気拡大が中長期株価の押し上げ要因。

9602 東宝

  • IP強み：ゴジラを筆頭に映画配給・劇場運営で圧倒的シェア。アニメ映画の配給力（ジブリ、鬼滅の刃）も強み。
  • 株価展望：インバウンド＋シネコン需要回復で安定成長。配給映画がヒットすれば短期株価にプラス。IP自社保有は限定的だが「プラットフォーマー」として強い。

8136 サンリオ

  • IP強み：ハローキティ、シナモロールなどグッズ＆キャラクターライセンスで海外展開が急伸。
  • 株価展望：中国・北米での人気再燃により業績が急回復。株価は高水準だが、グローバルIP化で長期的に成長シナリオがある。

9697 カプコン

  • IP強み：モンハン、バイオハザード、ストリートファイター。ゲームIPの映像化・グッズ化も積極展開。
  • 株価展望：業績は10期連続増益と絶好調。大型IPの続編＋海外展開に強み。株価は割高感もあるが、成長ストーリーは続く。

6758 ソニーグループ

  • IP強み：ゲーム（PS＋ソフトIP）、映画（スパイダーマン）、音楽（アニソン・J-POP）。複数分野でIPマネジメント。
  • 株価展望：PSプラットフォームの成長余地＋音楽事業の安定収益が支え。IP収益分散でリスクヘッジ済。半導体事業もあり株価は安定した長期上昇トレンド。

6460 セガサミーホールディングス

  • IP強み：ソニック、龍が如くなど。パチスロ・リゾート事業を抱える複合型。
  • 株価展望：パチスロ依存からの脱却が進行中。海外ゲーム販売が伸びれば成長性あり。ただし収益の安定感は他社より弱い。

4751 サイバーエージェント

  • IP強み：AbemaTV、ウマ娘など。ネット広告とゲームを両輪に、メディア展開力が特徴。
  • 株価展望：広告は安定だがゲーム収益は変動大。ウマ娘などのヒットIPが再び出れば急伸余地あり。中長期はメディア事業（ABEMA）の収益化が株価のカギ。

📈 総括：株価展望まとめ

  • 長期安定成長型：バンダイナムコ、ソニー、東宝
  • 世界級IPで高成長期待：任天堂、カプコン、サンリオ
  • 収益変動型（イベント株）：スクエニ、コナミ、セガサミー、サイバーエージェント

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ユハ

よく分からず
ひたすら高配当銘柄（ほぼ製薬会社）
優待銘柄を買い続けただ利回りのみで下げたら買い
下げたら買いを15年運よくそこそこ利益だしました。

さすがに勉強しようと思い
株・為替・不動産・本・物・子育てと
ブログに書く事でインプット・アウトプットして
勉強していきます！

子供２人　こちらも手探りで子育てやってます。

兼業でやってまーす！

株主優待

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